Lanskap Pembayaran Digital di Indonesia 

Dengan jumlah penduduk mencapai 279 juta jiwa,¹ Indonesia menjadi salah satu pasar pembayaran mobile dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Di tengah peralihan pesat dari transaksi yang berpusat pada uang tunai menuju pembayaran digital dan mobile,² Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara menawarkan potensi yang besar bagi solusi pembayaran digital untuk terus tumbuh dan berkembang.

Lanskap pembayaran digital Indonesia mencerminkan perkembangan pembayaran digital secara keseluruhan di kawasan. Menurut IDC InfoBrief yang didukung oleh 2C2P, jumlah pengguna e-wallet baru di Asia Tenggara diperkirakan bertambah hingga seperempat miliar pada 2025, dengan Indonesia mencatat penambahan terbesar sebanyak 130 juta pengguna baru.⁷ 

Pertumbuhan pembayaran digital di Indonesia didukung oleh berbagai platform pembayaran, mulai dari e-wallet, internet banking, hingga metode lainnya. Saat ini terdapat lima mobile wallet utama yang tersedia bagi konsumen, yaitu OVO, ShopeePay, LinkAja, GoPay, dan DANA.⁴ Pada 2021, rata-rata konsumen telah mengenal lima hingga enam brand e-wallet, sementara pengguna e-wallet pernah mencoba setidaknya tiga hingga empat aplikasi berbeda. Konsumen juga aktif menggunakan dua hingga tiga aplikasi dalam satu bulan terakhir, dengan 44% menggunakan e-wallet setidaknya empat kali dalam seminggu.⁹

Dalam sektor perbankan digital, terdapat tiga jenis pelaku di pasar:⁵ bank komersial atau bank perkreditan rakyat lokal yang memahami lanskap perbankan domestik, seperti Bank Bukopin dan Bank BTPN; bank regional, seperti OCBC, UOB, dan DBS; serta perusahaan fintech, seperti Sea Group, Gojek, dan Akulaku. Pada 2020, jumlah unduhan aplikasi perbankan digital meningkat sebesar 7%, sementara sejumlah pemain baru mencatat pertumbuhan dua hingga lima kali lipat.¹⁰ Selain itu, layanan transfer bank juga tersedia melalui bank lokal seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BCA. 

Salah satu faktor utama yang mendorong percepatan pembayaran digital di Indonesia adalah diperkenalkannya sistem pembayaran digital terintegrasi bernama Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) oleh Bank Indonesia pada 2019. Sistem ini dikembangkan untuk mendorong 65 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia agar mengadopsi sistem pembayaran nontunai.⁸ 

Sebagian besar transformasi digital ini juga terjadi akibat pandemi COVID-19. Pertimbangan kesehatan dan penerapan pembatasan jarak selama pandemi mendorong konsumen Indonesia untuk semakin memilih pembayaran digital. Riset Deloitte menunjukkan bahwa sebelum pandemi, hanya 32% responden yang memilih transfer bank melalui mobile dan internet banking sebagai metode pembayaran yang mereka utamakan.³ 

Saat ini, 159 juta masyarakat Indonesia menggunakan pembayaran digital, meningkat 14,9% secara tahunan atau setara dengan 21 juta orang. Penggunaan pembayaran digital dan perbankan online masing-masing telah mencapai 37,7% dan 7,7%. Pada 2022, total nilai transaksi pada segmen pembayaran digital di Indonesia diproyeksikan mencapai US$71,41 juta, sementara digital commerce sebagai segmen terbesar di pasar diperkirakan mencatat nilai transaksi sebesar US$67,21 juta.⁶ Kelompok masyarakat kelas menengah dan bawah juga mencakup segmen terbesar, yaitu 79% dari populasi Indonesia, sehingga membuka potensi besar bagi adopsi e-wallet dan penggunaan pembayaran digital secara lebih luas.¹¹

Pemanfaatan Pembayaran Digital dalam E-Commerce Indonesia

Di Indonesia, pembayaran digital digunakan untuk transaksi online maupun offline. Pada 2020, transaksi terbesar berasal dari sektor retail (28%), transportasi online (27%), pemesanan makanan (20%), e-commerce (15%), dan pembayaran tagihan (7%).¹² Survei pada 2021 menunjukkan bahwa 81% responden menggunakan pembayaran digital untuk berbelanja online, sekaligus menggunakannya untuk bertransaksi di jaringan toko retail (46%), toko lokal (36%), dan membeli tiket transportasi umum (38%).¹³ 

Selain perubahan perilaku konsumen tersebut, layanan keuangan digital juga telah menjadi pendukung penting bagi bisnis di Indonesia, dengan 98% merchant digital kini menerima pembayaran digital di toko mereka.¹⁴ 

Bisnis dapat mengintegrasikan pembayaran digital ke dalam tokonya melalui beberapa cara, seperti menggunakan payment gateway dan/atau payment aggregator. Payment gateway merupakan layanan pembayaran berbasis perangkat lunak yang memungkinkan bisnis menerima pembayaran melalui website atau aplikasi milik mereka, sedangkan payment aggregator merupakan layanan perantara yang memfasilitasi sistem pembayaran online maupun offline bagi toko atau merchant.¹⁵ 

SIRCLO Payments: Solusi Terkini bagi Bisnis Skala Kecil dan Menengah

Bagi brand, solusi pembayaran digital menawarkan beragam metode pembayaran dengan proses aktivasi yang mudah dan biaya yang kompetitif. Bagi konsumen, pembayaran digital memberikan kemudahan bertransaksi karena mereka dapat memilih metode pembayaran yang sesuai preferensi tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Menurut Ipsos, kemudahan menjadi faktor utama bagi 68% konsumen dalam memilih pembayaran digital, diikuti oleh promosi (23%) dan keamanan (9%).¹⁶ 

Cashback dan diskon juga menjadi pendorong penting dalam adopsi pembayaran digital, khususnya e-wallet, sekaligus menjadi faktor terbesar yang mendorong responden memiliki rata-rata 3,2 e-wallet per konsumen.¹⁷ 

Bisnis skala kecil dan menengah dapat memfasilitasi pembayaran online secara langsung melalui website masing-masing brand dengan SIRCLO Payments, salah satu layanan yang tersedia di SIRCLO Store. 

Diluncurkan pada 2021, SIRCLO Payments merupakan payment gateway aggregator yang dikembangkan melalui kolaborasi SIRCLO dengan berbagai mitra keuangan dan payment gateway untuk menyediakan beragam opsi pembayaran digital. Layanan ini berangkat dari misi SIRCLO Group untuk membantu semua orang berjualan serta dihadirkan agar merchant dapat mengikuti perkembangan tren pembayaran digital dengan lebih baik.